1999年澳门，赌场林立却秩序混乱。被警队开除的探长“烂头”靠给赌场看场子维生。他的前女友被当地一伙以“山狗”为首的山贼后裔绑架勒索。与此同时，沉默寡言的杀手“哑狗”受雇来杀“烂头”，却发现“山狗”正是当年杀害自己全家的仇人。两个走投无路的男人临时联手，在澳门回归倒计时的鞭炮与烟花中，与盘踞在废旧炮台的山狗帮展开血战。最终“哑狗”与山狗同归于尽，“烂头”救下女友，却再也无法恢复警察身份，独自坐船离开了澳门。
充满千禧年前夕独特的末世与怀旧气息。动作设计硬朗写实，双雄从敌对到惺惺相惜的转变刻画得干净利落。最后男主乘船离开的镜头，是对一个时代终结的无声叹息。
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