《朋友》结束20年后，1990年代釜山黑帮的恩怨尚未消散。俊硕从监狱出狱，已是白发中年人，他退出江湖经营一家小餐馆。某天，一个叫钟赫的年轻人主动接近他，请求“收自己当小弟”。俊硕从他身上看到了故友东洙的影子，却不知钟赫正是东洙的遗腹子。钟赫的真实目的是为被俊硕“背叛”致死的父亲复仇。在卧底过程中，钟赫逐渐发现当年真相：不是俊硕背叛了东洙，而是东洙为了救俊硕主动赴死。俊硕一直替朋友养着妻儿，却从不露面。当俊硕查出钟赫身份后，没有揭穿，反而把当年东洙的遗书交给他：“如果我儿子将来恨你，就把这个给他。”钟赫读完父亲的遗书，跪在俊硕面前痛哭。最终，钟赫放弃复仇，叫了俊硕一声“叔”。两人在废弃的码头相拥，背景里是釜山冰冷的海。
超越前作的续集，把黑帮复仇拍成了父子情感的另类传承。不是爽片，而是彻头彻尾的悲剧宿命。主角从复仇到理解的转变细腻至极，遗书段落足以让所有硬汉落泪。最后码头拥抱，没有台词，胜似千言万语。
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